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怎么考理财师
怎么考理财师
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怎么考理财师

理财规划师国家职业资格认证证书必须经考试取得,认证考试为全国统一考试,每年考试两次,分别为5月中旬和11月中旬,考试地点由各地区劳动和社会保障部门指定。 报考理财规划师(国家职业资格一级)需具备以下条件之一;且持有单位开具的相关从业年限证明(需加盖单位人事章)。 ① 连续从事本职业工作19年以上。 ②取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。 ③ 取得本职业二级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业一级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 培训教材 国家劳动和社会保障部,国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会规定,国家理财规划师考试全国统一教材为《国家理财规划师职业资格培训教程》,该教材共分三册,包括《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》。 《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》、《理财规划师专业能力》和《高级理财规划师专业能力>适用于高级理财规划师(国家职业资格一级)考试。 《理财规划师基础知识》、《助理理财规划师专业能力》和《理财规划师专业能力》适用于理财规划师(国家职业资格二级)考试,《理财规划师基础知识》和《助理理财规划师专业能力》适用于助理理财规划师(国家职业资格三级)考试。 以上内容参考:百度百科-理财师

理财师需要考取什么样的证?
提示:

理财师需要考取什么样的证?

1、理财规划师国家职业资格认证分为三个等级 2、助理理财规划师(国家职业资格三级)、理财规划师(国家职业资格二级)、高级理财规划师(国家职业资格一级)。 3.1、商业银行的理财规划师 .2、保险公司的理财规划师 3、证券公司的理财规划师 4、基金公司的理财规划师 5、信托公司的理财规划师 6、专门的投资咨询公司的理财规划师。 7、金融理财师(AFP)和国际金融理财师(CFP)认证制度

理财规划师报名条件及费用标准是什么?
提示:

理财规划师报名条件及费用标准是什么?

具有本科学历或者中级职称,连续从事本职业工作13年以上。国家理财规划师各省报名费用不同,以河北省为例,河北省高级理财规划师考试有三科,每科的费用不一样。理论知识费用50/人,专业技能费用350/人(机考),综合评审费用为360,一共为760。 理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客服提供量身定制的、切实可行的理财方案,并不断修正、以满足客户长期,不断变化的财务需求。 理财规划师报考注意事项 需要注意大部分报名参考人员都有各自的生活和工作,这就要求安排计划好,每天必须保证足够的时间来学习,最好是比较完整的时间段,在学习前,可以先拟定一份学习计划,按照计划去学习,就不会那么乱,而且更利于掌握知识,也可以报名参加众联网校的理财规划师培训,让老师带着你学习。 在复习的初阶段,先将教材泛读一遍,并将各章节要点整理下来,形成自己的逻辑脉络,然后再根据自己的复习情况逐一熟悉和更新;最好坚持在每天的新知识学习结束后将当日内容复习一遍,加深记忆;总结历年考试题及理财规划师基础知识、专业知识,系统地将教材熟悉一遍。 以上内容参考 百度百科-理财规划师

想考理财规划师需要什么条件
提示:

想考理财规划师需要什么条件

一、理财规划师的报考条件(一)助理理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)1.连续从事本职业工作6年以上。2.具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。4.具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。5.具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。(二)理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)1.连续从事本职业工作13年以上。2.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。3.取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。4.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上。5.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。6.具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。7.取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。(三)高级理财规划师报考条件 (具备以下条件之一者)1.连续从事本职业工作19年以上。2.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上 3.取得本职业理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 二、理财规划师证书查询 1、证书查询可在国家理财规划师(ChFP)考试网点击资格证书查询。 2、颁发机构:中华人民共和国人力资源和社会保障部 3、证书颁发时间:成绩公布后两个月内 4、证书遗失处理:因人力资源和社会保障部不受理个人证书补办,故证书遗失人可将以下材料递交至相应培训机构进行证书遗失补办,具体如下:遗失证书者递交至申请资料文书,说明遗失原由。培训机构经调查情况属实,则提供相应的证明资料提交国家人力资源和社会保障部。补办成功,另收工本费用:人民币四元。 扩展资料: 理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务. 因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。 参考资料:理财规划师百度百科

理财规划师怎么考?应具备什么条件?
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理财规划师怎么考?应具备什么条件?

分类: 商业/理财 >> 个人理财
解析:

注册理财规划师:

获得理财规划师执业资格二年以上者

本科毕业三年,从事相关工作

专科毕业五年,从事相关工作



优秀业绩的人员经批准

凡满足上述条件之一者,均可报名参注册理财规划师执业资格认证

理财规划师:

本科一年从事相关工作

专科二年从事相关工作

研究生相关专业学历在读学生

优秀业绩人员经批准

凡满足上述条件之一者,均可报名参理财规划师执业资格认证

助理理财规划师

从事理财和金融工作满 4年的。

取得理财、金融及相关专业中等专科毕业后,从事理财和金融工作满 2年。

取得理财、金融及相关专业大学专科以上毕业证书。

取得初级理财、金融及相关专业技术职务任职或认证资格的。

注:理财和金融的相关专业是指:会计、财政、税务、审计、经济等专业。

考试时间:

实行每年两次考试制度,考试时间分别为:每年四月和十月的最后一个星期日。如遇特殊情况,考试时间另行通知。

考试方式:

注册理财规划师资格认证考试分基础知识和技能考核

基础知识考核为闭卷方式,上午:综合试题为3个小时

技能考核为开卷方式,下午:策划报告为3个小时